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展会名片和老客户都在 Excel 里,怎么导进系统?
直接传,不用先整理格式。链上云帆工厂端可以导入任意格式的客户表:AI 先看表格判断每一列是什么,页面列出“哪一列对应哪个字段”,人确认后入库;已有的客户只补空着的信息,不覆盖。
现在的样子
- 展会名片、业务员各自的表格,格式各不相同
- 想导进系统,要先花几天整理成模板格式
- 导进去怕把已有的客户资料覆盖掉
用链上云帆工厂端怎么做
- 在“客户 → 导入”上传表格
- AI 找出表头、判断每一列是公司、联系人、国家还是邮箱
- 页面列出每一列对应的字段,不对的人手改
- 确认导入:有错的行跳过,已有客户只补空着的信息
在哪里:工厂端 → 客户 → 导入
这项能力在签约合作(全托管)里开通,免费联营的工厂没有。
常见问题
导入后会自动给客户发消息吗?
不会。导入只入库,不触发 AI 回复,也不会自动联系客户。
表格里有错的行怎么办?
有错的行跳过,其余照导,不会因为几行错就整张表导不进去。